ASEAN 주요국 시멘트 산업의 최근 현황 및 전망

- 말레이시아, 태국, 인도네시아, 필리핀 4개국을 중심으로 -

1. 개  괄

□ 1997년의 아시아 경제위기는 사실상 극복되었으나 시멘트 산업은     공급과잉 및 저수요로 인해 가동률을 제고해야 하는 어려움에      직면해 있음

□ ASEAN의 시멘트 제조업체들은 최근 지속적으로 매우 낮은 수요를        경험하고 있음

- 특히 태국은 그 정도가 심하여 미국에서 발생한 테러의 여파로          잇따른 경제적 어려움이 충격을 가하기 시작했기 때문에 2002년         전망 또한 불투명함

- 2001년 동안, 전체 ASEAN 생산능력은 177백만톤으로 기록되었으나         생산량은 전체 111백만톤에 불과하였고 국내수요는 단지 85백만톤으로         지역적 가동율은 63%에 달함

- 시멘트 및 크링카는 미국을 포함한 많은 나라에 수출되며, 지난해          수출은 26백만톤에 달했으나 생산능력 대비 저가동율은 적어도 2년         동안은 지속될 것으로 보임

- 2000년, 통계에 따르면 말레이시아는 가장 큰 시멘트 소비지로서         1인당 소비량이 506kg에 달하며 인도네시아는 가장 적은 111kg을         기록함

- 태국은 동남아시아에서 가장 큰 시멘트 생산국이며 베트남은 최근         몇 년동안 국내시멘트 산업을 보호하기 위해 시멘트 수입을 금지해         왔음

□ 수요를 초과하는 공급에서의 현재의 어려움을 극복하기 위해 AFCM       회원국들은 효율성을 증대시켜야 할 뿐만이 아니라 방글라데시 및       인도대륙 내의 다른 곳들과 같은 다른 시장들을 조사하고 개발해야       할 것임

- 시멘트 산업을 더욱 생산적으로 만들기 위한 다른 노력들은 도로건설         및 주택건설에서 시멘트 사용을 증진시키는 것을 포함

- AFCM은 회원국간의 지역내 덤핑수출을 방지하기 위한 시장위원회를         창설하였으며 필리핀에서 경험하고 있는 현재의 덤핑문제를 비추어           생각해 볼 때 매우 시의 적절함

2. 말레이시아

□ 경제전반

□ 2000년 말레이시아의 GDP는 세계에서 가장 높은 성장률 중에 하나인       8.5%의 눈에 띄는 성장세를 보였음

- 그러나 말레이시아의 주요 수출품목인 IT산업에서의 전 세계적인          수요급락으로 고통을 경험해 왔음

- 말레이시아는 2001년 GDP는 전년대비 3% 정도의 하락세를 보였음

□ 장기적 관점에서 말레이시아는 2000∼2010년 동안 년평균 실질GDP        성장률을 7.5%로 목표하고 있으며 아울러 2020년까지는 완전한        선진국으로의 진입을 목표로 함

- 계획된 년평균 7.5%의 실질 GDP성장률의 거의 반 혹은 3.2%         성장률은 더 높은 생산성에 의해 지속될 것이며 과거의 성장         패턴에서 벗어난 급속한 출발을 의미함

- 말레이시아의 경제는 2002년 하반기나 돼서야 회복될 것으로         기대됨

- 2001년 3사분기 및 4사분기에 단지 0.4%정도의 신통치 않은          GDP성장률을 기록했음

□ 미국경제의 조기 부활 조짐이 긍정적 전망을 이끌어 내고 있으며        좀더 빠른 경제성장의 회복, 가처분 소득의 강력한 증가 및 소비지출의       증가로 인해 말레이시아는 매력적인 시장이 될 것임

□ 생  산

□ 시멘트 시장은 소수독점 시장으로 5개의 대그룹-Malayan Cement           Bhd, Cement Industries of Malaysia Bhd(Cima), Tasek Corp,             Gopeng Bhd and YTL Cement으로 이루어져 있음

- 수많은 더 규모가 작은 회사들이 있긴 있지만 선도적인 4개 시멘트         그룹의 시장점유율은 89%에 달함

- 비록 Malayan Cement가 3개의 일관공장 및 1개의 분쇄공장을 갖고         있는 시장의 선도기업이더라도 2001년에 경쟁업체들과 비교해 볼 때         그다지 희망적인 업적을 보여주지 못함

· 현재 년간생산량은 크링카 7.9백만톤, 시멘트 12.8백만톤이며 이는            말레이시아 전체 생산능력의 거의 반을 차지하는 물량임

· 2001년의 순이익은 16억 링기트였으며 이는 기대 이하의 결과로서            부분적으로 싱가폴 운영체인 Rawang과 Kanthan공장에서의 높은            유지비와 수리비에 따른 손실에 기인함

□ 국가 전체로 보면 2001년의 크링카 생산능력은 16.2백만톤이며 시멘트       생산능력은 26.4백만톤에 달했음

- 2001년 시멘트 총 생산량은 14.6백만톤을 기록했으며 크링카는 12.0         백만톤의 실적을 보였음

- 말레이시아 시멘트 생산은 건설산업의 호조로 시멘트 수요 증가가         기대되므로 2002년 시멘트 산업 전망은 전년보다 더 밝을 전망이지만         아직까지 공급과잉을 겪는 상황은 여전히 주된 장애물임

□ 소  비

□ 많은 다른 아세안 국가들과 마찬가지로 말레이시아의 시멘트 수요 또한       생산능력에 미치지 못하는 상황으로 2001년, 수요는 크링카 생산능력의       단지 74%에 머물렀고 전체 시멘트 생산능력의 45% 수준에 달했음

- 실질 소비량은 11.8백만톤을 기록했음

- 건설부문은 2.8%성장한 2001년과 비교시 2002년에는 3.5%의 강건한          신장세가 기대되며 이러한 성장과 관련하여 소비는 10%까지 증가할          것으로 예상됨

- 그러나 산업 관찰자(전문가)들은 시장에 밀착하여 검토하고 있으며         수요에서의 10% 증가하는 추정치는 아마도 5∼7%로 수정되어야 할         것이라고 보고 있음

· 기존 예상치는 12%의 성장률이었으나 2001년에 2%로 성장의            한계를 보여주었기 때문임

□ 장기적인 공급과잉에 처한 상황에서 시멘트 회사들은 인수·합병으로       그 돌파구를 찾았음

- 시장을 선도하는 5개사와 경쟁하기 위해 소규모 업체들은 합병해야         할 것이며 시멘트 산업의 회복은 단기에는 힘들 것으로 보임

- 특히 년산능력 1.6백만톤급인 Perak Hanjoong의 신공장은 2002년에         가동될 것이며 심화된 경쟁으로 인한 가격전쟁의 위험이 상존함

□ YTL과 Cemex SA사는 Cima에 대한 장래의 인수 희망업체이지만        정부는 국내기업이 인수권을 획득하는데 더욱 호의적이며 국내산업이       계속해서 합병과정에서 중요한 역할을 할 수 있도록 격려해 왔음

- 외국기업인 Lafarge는 이미 Malayan Cement의 52.6%를 차지함

· 2002년 2월에 Malayan Cement는 Lafarge 그룹에 속한 모기업             Blue Circle사와의 결합을 반영하는 새로운 CI작업을 시작했음

· 그 합병으로 Lafarge는 아시아에 기술센타를 열게되었고, 현재             위치는 쿠알라룸프르이며 Lafarge의 아시아 시멘트 사업 단위를            지원해 줄 것으로 기대됨

· 2001년 1월 29일, 말라얀 시멘트는 SCI의 남아있는 49%의 지분            마저도 인수하기로 결론냈으며 SCI는 현재 완전히 말라얀 시멘트에            속한 계열사임

□ 교 역

□ 말레이시아의 시멘트 생산은 주로 국내시장에서 쓰여지나 약 10%       정도가 방글라데시 및 타지역으로 수출되며 2001년 크링카 수출은       0.8백만톤이었으며 시멘트는 1.8백만톤이었음

- Kedah 시멘트는 자동수송시스템을 통해 선적을 위한 부두와 연결         되어 있으며, 전세계를 대상으로 하는 수출 형태를 만들기 위해          유용하게 소득총액을 이용하기 위한 이상적인 세팅을 마친 상태임

- Kedah 그룹은 또한 Klang, Prai, 그리고 Pasir Gudang 항구에 터미널         뿐만 아니라 7개의 선박을 보유하고 있으며 Tenggara 공장은 또한         항만시설 가까이에 위치해 있음

- 주로 동말레이시아에서 이루어 지는 크링커의 교역은 1.3백만톤으로          추정되지만 시멘트 수입은 없음

□ 말레이시아는 또한 수입업자들에게 말레이시아 시장에서 외국산       시멘트를 판매할 수 있기 위한 허가를 획득할 것을 요구함

- 이는 국내 생산업체 허가권을 승인해 주기 때문에 수입의 효율적인         시장진입장벽이라 할 수 있음

□ 전 망

□ 더 좋은 시절이 말레이시아 시멘트 산업 앞에 놓여있으나 상황이 더       나빠질 순 없을 것으로 보임

- 과잉공급은 주된 고려사항이며 합병은 수요가 증가하지 않는다면          심화될 시장에서의 극심한 경쟁을 피하기 위해 불가피함

- 분석가들의 보고서에 따르면 시멘트 생산업체들은 정부의 경기부양책         및 재정자극 패키지 자금인 730억 링기트(미화 190억달러)를 통해          건설활동을 자극하기 위한 노력으로부터 혜택을 입을 것으로 기대         되는 건자재 회사들에 다름 아님

3. 태  국

□ 경제전반

□ 태국의 경제는 최근 수년간 침체에 빠져왔으며 국내경제 발전의 주된       동력이었던 수출은 어려움에 봉착했음

- 2000년 4.4% 성장과 비교시 2001년의 GDP는 1.5% 신장에 머물렀음

- 그러나 경제학자들은 2002년은 태국의 주요 무역 상대국인 일본과         미국의 경제가 회복함에 따라 더 나은 해가 될 것으로 예상함

· 건전한 국내 금융 및 자금정책은 또한 국내 은행의 신용도를            끌어올려 2002년엔 2∼3%의 경제성장이 예상됨

□ 태국은 또한 경제 부흥을 위해 방콕 동쪽 30km에 위치한 신공항        건설을 비롯한 건설부문 등에 다양한 수십억달러에 달하는 사회간접       자본 개발에 자금을 쏟아붓고 있음

- 강력한 정치적 원조가 뒷받침 되는 여러 프로젝트를 보면 도시의

대규모 교통시설인 Skytrain의 확장, 지하철 공사, 국내항공 및          고속도로 건설 등을 들 수 있음

□ 생  산

□ 태국의 시멘트 부문은 향상되는 조짐을 보여주고 있어 수요는 증가하기       시작하고 시멘트 가격은 90년대 말의 기록적인 낮은 가격대에서 천천히       다시 오르기 시작하고 있음

- 5개의 주요 시멘트 회사들은 태국의 약 97%에 달하는 시장점유율과         생산능력을 확보하고 있음

· 이들은 Siam City Cement(Holcim), TPI Polene Plc, Jalaprathan            Cement(시멘트 프랑세즈, Italcementi), 그리고 Asia Cement           (시멘트 프랑세즈, Italcementi)임

□ 현재 시장점유율의 약 40%를 점하고 있는 Siam Cement사는 2001년,       순이익면에서 막대한 향상을 나타내 미화 127백만달러를 기록했음

- 주력산업인 시멘트, 제지 그리고 화학산업에 집중하기 위해서 비주력         자산을 매각하여 지금 동사는 부채를 경감시켰고 이익을 증대시켰음

- 2002년 전체 판매량은 5∼10%의 성장률이 전망됨

□ 태국의 2번째 생산업체인 Siam City Cement(SCCC) 또한 좋은        시절을 겪었으나 가격전쟁의 영향을 받았음

- 2001년엔 22.5억 바트를 기록, 2000년의 952.1백만 바트(미화 21.7         백만달러)에 비해 전년대비 2배 이상의 이익을 올렸으나 전문가들의         견해에 따르면 여전히 회사는 생존에 어려움을 겪고 있음

□ 외국기업의 TPI Polene 인수는 2002년엔 산업을 위한 더 나은 이익        창출에 열쇠가 됨

- TPI는 45백만 바트(미화 1백만 달러)상당의 구조조정 계획의         일환으로 파트너를 찾기 위한 조사를 행했음

- 수많은 조사와 검토 끝에 Cemex에 의한 입찰은 채권자들에 의해          거절당했으며 Siam City Cement사(Holcim이 지분의 30% 보유)가         지금 유리한 단계에 있음

· SCC와 TPI간의 연계는 두 회사의 효율성을 향상시킬 것임

- 만약 SCC가 TPI를 통제할 수 있는 지분을 획득한다면 국내 시멘트          부문은 Siam Cement와 Holcim, 주된 두 개의 업체들에 의해 대체될         것이며, 시장의 약 80%를 점하게 됨

· 결과적으로 시멘트 가격은 2002년 말에는 상승할 것으로 예상됨

□ TPI에 대한 입찰이 뜻하지 않은 장애에 부딪혔음에도 불구하고 시멕스는       Saraburi Cement사의 지분을 Cemex Asia Holdings를 통해서 미화 73       백만달러를 들여 99% 인수함으로써 태국시장에 성공적으로 진입함

- Saraburi는 방콕 북쪽 130km에 위치하고 있으며 년산능력은 70만톤         으로 건식공정 공장을 운영함

□ 소 비

□ 현재, 시멘트 생산의 약 35%는 실제로 태국 국내에서 활용되고 있으며       메릴린치 보고서에 따르면 2005년까지 국내수요가 태국의 총 생산       능력의 40%에 도달할 것이기 때문에 국내수요가 가까운 시일내에       향상이 기대됨

- 수요는 한 동안은 위기 이전의 수준엔 미치지 못할 것으로 예상되지만         사회간접자본 건설 및 주택건설계획의 증가는 국내수요를 약 2∼6%         증대시킬 것으로 예상됨

- 2001년, 국내 판매는 전년대비 5.7% 성장한 19.1백만톤을 기록함

□ 가 격

□ 태국 시멘트 생산업체들은 위험스런 가격전쟁의 와중에도 훌륭한          2001년을 보냈으며 모든 회사가 10월, 11월 사이에 약 20∼30%까지        가격을 인하하면서 판매 목표량을 충족시키고자 했음

- 생산업체들 사이의 마진을 향상시키기 위한 조정으로 2002년들어          시멘트 가격은 다소 안정됨

- Siam City Cement와 Siam Cement는 일단 가격이 완전히 회복세로         돌아서면 그러한 높은 수익으로부터 혜택을 입을 것으로 보임

□ 교 역

□ 태국은 세계에서 가장 큰 시멘트 수출국으로 수출 목적국은 북미주       (40%), ASEAN(23%), 아프리카(14%), 그리고 남아시아(10%) 등임

- 이웃한 ASEAN 국가들로 행해지는 수출물량 비중

· 미얀마 23%

· 싱가폴 22%

· 베트남 7%

· 말레이시아 15%

· 브루네이 8%

· 캄보디아 19%

· 라오스 66%

□ 가동률의 29%는 수출에 의해 메꾸어 지며 이들 수출에 대한 의존은       향후에도 지속될 것으로 보임

- 생산자들은 현금이익이 남기 때문에 크링카와 시멘트를 기꺼이          수출하고자하며 여전히 더 높은 수출볼륨에 대한 여지가 있음

- 그러나, 수출물량은 지역 및 세계적인 수요에 달려있으며 이는 단기에        증가할 것 같지 않다.

□ 전 망

□ 비록 국내 소비가 낮고 수출 수준은 증가하지 않는다 할지라도 태국       시멘트 생산업체들은 지속적으로 그들의 이익적인 면에서 최근의 회       복세를 누리고 있음

- 메릴린치 보고서에 따르면 한동안 위기 이전 수준에는 미치지         못하겠지만 국내 수요는 GDP 성장과 함께 성장할 것으로 보임

□ 신공장의 건설이 고려되고 있으며 TPI가 생산능력을 9백만톤에서        12.5백만톤으로 늘리는 것을 계획하고 있음

- 태국 건설회사인 RNC와 중국에 기반을 둔 Shenyang Heavy               Machinery Group 사이의 제휴업체로서 새로운 진입업체인 RNC는          Saraburi 지방에 새로운 공장에 관해 50억 바트(미화 100백만달러)          상당의 자금을 투입하기를 원함

· 신공장은 향후 2년내에 생산능력 30만톤급의 생산을 계획

□ 이 모든 것에서, 분석가들은 2002년엔 'U'자 형태의 산업내 변화를       예상하고 있으며 상반기는 약하겠지만 2002년 중반에 가격전쟁이        막을 내리면서 하반기엔 강세로 돌아설 것으로 전망함

4. 인도네시아

□ 경제전반

□ 인도네시아 경제는 경제위기 이후 여전히 곤경에 처해왔으며, 지금       미국에서 발생한 9.11테러로 인해 특별한 도전에 직면해 있음

- 잇따른 세계 경제의 침체중에 인도네시아는 당초 예상했던 2002년         5%의 성장 목표를 성취할 것 같지 않음

· 2001년, 인도네시아의 경제는 2000년의 회복 이후 이미 침체를             경험해 왔으나 전반적인 세계 경제의 침체에 저항할 수 있었고            약 3.5%의 성장을 이루었음

· 2001년의 GDP는 2000년의 4.8% 성장에 비해 떨어졌으나 예상             평균(3.01%)보다는 우위에 있었음

- 더 강력한 이익이 2002년에 예상되지만 그러한 향상이 1998년 GDP의         엄청난 손실을 보상할 수 있을지 의심스러움

- 압둘라함 와히드 정부 하의 기간과 비교해 볼 때 비록 물리적인         안정은 더 이상 걱정을 일으키는 주된 원인이 아니라고 할지라도         자카르타의 테러리스트 활동에 따른 걱정이 있음

□ 회복하기 위해서 국내 수요는 인도네시아 시장 및 소비시장에서       투자자들에게 확신을 심어줌으로써 증가되어야만 함

□ 생  산

□ 인도네시아는 시멘트의 과잉생산을 경험하고 있으며 따라서 수출에        신경을 쓰고 있음

- 1997년 경제위기 이전에 인도네시아의 한 회사만이 다국적 시멘트         기업에 의해 경영되고 있었음

- 그러나 지금은 시멘트 부문의 90% 이상에 해당하는 생산능력이         다국적 기업의 영향 하에 들어갔으며 이는 최근 기업인수 및 지분보유         증가에 따른 결과로서 증가세에 있음

□ South Sulawesi의 하원의원들은 2001년 12월, 현금부족에 쪼들리는       인도네시아 중앙정부가 자금을 끌어 들이기 위해 Cemex에게 PT          Semen Tonasa, PT Semen Gresik을 매각하려는 계획을 거절했음

- 이러한 결정은 「국내 시멘트 회사인 PT Semen Padang은 지금 그         지방사람들이 소유자」라는 법령공포를 이슈화한 서부 수마트라의         입법자들에 의한 움직임을 촉발시켰음

· 국내 정치인들은 지금 시멕스가 Semen Padang을 매입하는 것에            반대하고 있으며 정부관료들도 외국회사가 업체를 경영하는           것에 반대하고 수천명의 노동자들이 최근에 민영화 계획에            저항했기 때문임

□ Holcim은 Cibinong과 협상을 진행하고 있는데 지분을 77%로 늘리는       것에 동의했으며 Cibinong은 자바섬에 두개의 고효율 공장을 갖고 있음

- Holcim의 첫 번째 과제는 국내 가격을 이익이 날 수 있을 만큼         끌어 올리는 것이며 경영구조를 바꾸는 것임

- 비록 지금 Lafarge의 보살핌 안에 있으나 Andalas는 훌륭한 생산업체를         운영하고 있음

□ 독일의 Heidelberger는 말라얀 시멘트 다음으로 규모가 큰 PT       Indocement Tunggal Prakarsa(2001년 초, 61.7% 차지)의 최대       지분보유량을 증가시킴

□ 소  비

□ 2001년의 시멘트 소비는 22.8백만톤에 달했으며 이는 2000년의 소비와       비교시에 매우 중요한 증가임

- 전체는 약 20.43백만톤으로 1999년엔 23.4%만이 국내수요를 차지했는데         수요의 전년대비 증가는 인도네시아 정부의 주택마련 신용자금을 소비자         에게 대출해 주었기 때문이었음

□ 향후 건설에 관한 계획은 많은 량의 시멘트를 흡수하게 될 것이며       소비는 2002년엔 24.9백만톤으로 증가할 것으로 예상되어 2003년         27.1백만톤까지 증가할 전망이고 소비 목표량은 2004년까지 30백만톤       으로 전망됨

□ 교  역

□ 수출은 시멘트 산업 생존을 위해 경제위기 이후 매우 필요했으나 위기       이전에 인도네시아는 타국으로부터 주로 수입을 하는 국가였음

- 2001년 시멘트 및 크링카 수출은 8백만톤에 달했음

- 인도네시아의 시멘트 수출은 2001년 현재 필리핀 국내 시장의 20%을         점유하여 필리핀 국내 시멘트 산업에 가장 큰 위협이 되었음

□ 생산능력과 국내수요 사이의 커다란 간극은 수출에 많은 기회가          있음을 의미하며 시멘트 및 크링카 수출은 세계 시멘트 단가의          오름세와 관련하여 향후 몇 년간 지속될 것으로 전망됨

□ 전  망

□ 비록 인도네시아 시멘트 산업에 대한 긍정적 조짐이 있다고 할지라도       총체적인 상황은 여전히 침체되어 있음

- 2001년에 톤당 미화 40달러를 상회하는 시멘트 가격이 유지되었음

- 정치적 상황은 최근 몇 년간 보다 더욱 안정적임

□ 인도네시아 시멘트 산업은 차근차근 향상될 전망으로 고수익 합병 및       인수는 수요를 자극시키고 새로운 시장을 개척하기 위한 일환으로       진행될 것임

5. 필리핀

□ 경제전반

□ 필리핀 경제는 2001년 전년대비 3.4% 증가한 건전한 성장을 이루었으며       당초 예상 보다는 10% 이상의 성장임

- 이러한 수치들은 필리핀이 아시아에서 가장 신축적인 경제임을          보여주며 2002년에는 4∼4.5% 의 GDP 성장률을 기록할 것으로          전망됨

□ 건설분야에서의 성장은 정부에 의해 자본이 늦게 투입되었음에도        불구하고 1990년대 중반의 년평균 거의 10%의 GDP성장에 박차를       가했음

- 건설분야는 1998년 아시아 경제위기에 따른 이자율 급등과 투자심리의         위축으로 쇠퇴함

- 건설분야 GDP는 그 해 9.6%하락하였고 1999년엔 1.6%하락, 2000년에는          6%가 하락하였으나 2001년 9개월 누계 확정치를 보면 0.79% 성장한         것으로 나타남

□ 생  산

□ 필리핀 시멘트 산업은 시멘트 수요가 지속적으로 감소하고 있고, 수입       시멘트의 공격적인 유입으로 곤경에 처해 있음

- 아시아 경제위기 이전에 시멘트 메이저 기업들은 시멘트 시장에서         Holcim의 Alson□s Cement사를 통해 단지 12%의 영향력만 행사했음

- 위기 이후 메이저 업체들은 시멘트 부문에 미화 17억달러를 쏟아         부었으며 그 결과 지금 시멘트 시장의 90%를 장악했음

- 필리핀에 있는 세계적인 기업들의 생산능력

· Lafarge/Blue Circle       7.4백만톤

· Holcim                   7.2백만톤

· Cemex                   4.2백만톤

· 태평양시멘트              0.8백만톤

· 합 계                    19.6백만톤

· 필리핀내의 생산능력 비중  91.6%

□ 2001년 9월, Lafarge와 Blue Circle은 필리핀에서 가장 큰 시멘트 그룹이       될 필리핀 운영체의 합병을 준비하기 시작했음

- Lafarge는 현재 Southeast Asia Cement의 지분 40%이상을 보유          하고 있으며 또한 Continental Cement Corp.의 지분을 갖고 있음

- Blue Circle은 Fortune Cement Corp., Mindanao Portland Cement         Corp 그리고 Premier Cement Corp의 지주회사로서 역할을 하는           Republic Cement Corp.의 지분 28%를 보유하고 있음

- Fortune Cement는 국내 회사가 라파즈의 상표, 상호 그리고 회사          로고를 사용하기로 작년에 라파즈와 서명함에 따라 합병과정에          박차를 가하기 시작했음

□ Cemex Philippines는 국내수요가 낮은 관계로 2001년 반기까지 생산을       중단하기로 결정했음

- 동사의 3개 계열사 중 Solid Cement와 APO Cement는 지속적으로         운영하지만 이 둘은 보통 생산능력의 절반에 해당함

- Rizal의 시설은 폐쇄되었으며 시멕스가 이들3개사를 인수한 이래         동사는 모든 3개 시설을 업그레이드하기위해 많은 투자를 해왔음에도         불구하고 지속적으로 손실을 초래했다.

□ 소  비

□ 산업 추정치에 따르면, 2001년 시멘트 생산능력은 26.7백만톤으로        수요는 단지 12백만톤에 불과했음

- 필리핀 시멘트 협회에서 입수한 가장 최근의 자료에 의하면 2001년의         9개월 누계치 시멘트 소비는 2000년 대비 4.5%하락한 약 9백만톤의          실적을 기록함

□ 교  역

□ 필리핀은 2006년까지는 과잉생산능력 상황에 처할 것으로 보이는        가운데 2000년의 수출은 대만, 싱가폴, 홍콩,방글라데시, 캄보디아        등지로 1.3백만톤의 놀라운 실적을 올렸음

- 필리핀은 생존하기 위해서 급증하는 수입과 싸우고 있음

· 수입 저지노력의 일환으로 통상산업부는 수입 시멘트에 대한              보호조치로서 국내 시멘트 업체들이 제기한 잠정관세 인상을            승인함

· 통상산업부에 의해 승인된 부가관세는 인도네시아, 대만, 일본,             한국으로부터의 시멘트를 대상으로 도착도 기준 대당 20.60페소            (미화 0.40달러)가 부과되었음

- 잠정관세 부과는 국내 시멘트를 대변하는 필리핀 시멘트 협회의         요청에 의한 세이프가드 조치임

· 협회는 수입 시멘트의 보다 싼 가격에 대해 불공정 경쟁이라고             불평했음

- 수입시멘트는 2001년 동안 200% 증가했으며 2001년 1∼6월 동안           1.6백만톤의 수입시멘트가 유입되었음

□ 전  망

□ 국내 생산업체들은 아마도 필리핀 시멘트 부문에서 실질적인 수익이       창출되는 수준까지 회복되려면 오랜 기다림이 필요할 것임

□ 수입과다의 논쟁은 계속될 것이지만 지금 수입문제는 중단기적인        시장의 현실적인 문제로 제기될 것으로 전망됨

자료출처 : International Cement Review 2002. 3

조 사 자 료

2002 - 009

ASEAN 시멘트 산업의 최근 현황 및 전망

2002. 3

한 국 양 회 공 업 협 회